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Informations sur la dette

Vous trouverez sur cette page l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Orano et aux programmes d’emprunts.

Les documents sont publiés en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux versions, la version originale rédigée en français fait foi.

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Structure de la dette

L’endettement financier net total du groupe Orano s’élève à 2 191 millions d’euros au 31 décembre 2019, contre 2 306 millions d’euros fin 2018.

Structure de l’endettement au 31 décembre 2019

Tableau endettement 31 Décembre 2019

Échéancier de la dette financière au 31 décembre 2019

Échéancier de la dette financière au 31 décembre 2019
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Programmes d'emprunts

Dans le cadre de la restructuration du groupe, la dette obligataire d’AREVA SA a été transférée à Orano à l’occasion de l’apport partiel d’actif réalisé le 10 novembre 2016.

Emprunts à moyen/long terme : programme EMTN

Obligations - synthèse des tranches émises

Programme EMTN
  • Communiqué de Presse du 23 mars 2020 : Information suite aux rachats partiels des souches 2020 et 2021
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Emission obligataire du 1er septembre 2020 

  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 500 millions d’euros - échéance 2028 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 1er septembre 2020
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  • 1er Supplément au Prospectus de Base, daté du 7 aout 2020 (version anglaise uniquement)
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  • Rapport d'examen limité des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés semestriels 2020 résumés
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  • Document de base daté du 7 juillet 2020 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 9 avril 2019

  • Communiqué de Presse du 24 avril 2019 (information suite au rachat partiel de la souche 2024)
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  • Rapport Annuel d’Activité 2018
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 750 millions - échéance 2026 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de presse du 9 avril 2019
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  • Prospectus de base daté du 5 avril 2019 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 12 mars 2014 :

  • Communiqué de Presse du 12 mars 2014
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  • Deuxième supplément au prospectus en date du 10 mars 2014 (version anglaise uniquement)
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 750 millions - échéance 2023 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 29 août 2013 :

  • Prospectus de base du 24 mai 2013 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 29 août 2013
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  • Supplément au prospectus du 23 août 2013 (version anglaise uniquement)
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 500 millions d'euros - échéance 2020 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 8 septembre 2010 :

  • Prospectus de base du 6 août 2010 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 8 septembre 2010
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 750 millions d'euros - échéance 2021 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 11 septembre 2009 :

  • Communiqué de presse du 11 septembre 2009
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  • Prospectus de base du 7 septembre 2009 (version anglaise uniquement)
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - Serie 2 - échéance 2024 (version anglaise uniquement)
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Emprunts à moyen/long terme : placements privés

Tableau Emprunt Placements privés 2018
  • Conditions définitives du placement privé d'AREVA - 200 millions d'euros - écheance 2022 (version anglaise uniquement)
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Notation

Note BB+ Finance Orano

La dette d'Orano est notée par l’agence de notation Standard and Poor’s.
- Notation long-terme : BB+
- Perspective : Stable
- Date de la notation : 16 Mars 2020

Lire la dernière publication de S&P (en anglais uniquement)

Systeme de notation long-terme chez S&P

L’échelle de notation long-terme de Standard & Poor’s comprend 8 rangs (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC et D). La note est affinée par + ou -, selon que l’entreprise se trouve dans la partie inférieure ou supérieure d’une catégorie.

La notation long-terme concerne les dettes de plus d’un an.

Toutes ces notes sont complétées par une "perspective" : c’est l’opinion de l’agence sur l’évolution probable de la qualité de crédit de l’entreprise. Ces perspectives sont positives (hausse), stables ou négatives (baisse).

 

Systeme de notation court-terme chez S&P

L’échelle de notation court-terme de Standard & Poor’s comprend 7 rangs (A-1+, A-1, A-2, A-3, B, C, D). La notation court-terme concerne les dettes de moins d’un an.

Contact

Contact Investisseur
Quesnoy Marc

investors@orano.group
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